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A Kraft Heinz Company, uma das gigantes da indústria de alimentos, anunciou nesta terça-feira (2) um plano para se dividir em duas empresas independentes de capital aberto. A transação, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração, visa maximizar as capacidades e marcas, reduzindo a complexidade, e “permitindo que ambas apliquem recursos de forma mais eficaz”, informa a empresa em comunicado divulgado à imprensa. A meta é que o processo seja finalizado no segundo semestre de 2026.
As duas empresas serão a “Global Taste Elevation Co.” e a “North American Grocery Co. “As marcas da Kraft Heinz são icônicas e adoradas, mas a complexidade da nossa estrutura atual torna desafiador alocar capital de forma eficaz, priorizar iniciativas e impulsionar a escala em nossas áreas mais promissoras”, diz Miguel Patricio, presidente executivo do conselho da Kraft Heinz, na nota.
“Esta mudança liberará o poder das nossas marcas e desbloqueará o potencial dos nossos negócios”, diz Carlos Abrams-Rivera, CEO da Kraft Heinz
A cisão, segundo a Kraft Heinz, será isenta de impostos. A empresa informou ainda que a complexidade da estrutura atual é obstáculo para a alocação eficaz de capital e priorização de iniciativas. A ideia é a de que, ao separar a empresa em duas, será possível dar maior dedicação o “nível certo de atenção e recursos para liberar o potencial de cada marca”, diz Patrício.
Saiba mais sobre cada empresa
A Global Taste Elevation Co. será focada em molhos, pastas e temperos. O portfólio inclui marcas bilionárias como Heinz, Philadelphia e Kraft Macarrão com queijo. A estimativa da gigante de alimentos projeta vendas líquidas de aproximadamente US$ 15,4 bilhões (R$ 83,93 bilhões) e um EBITDA Ajustado de cerca de US$ 4,0 bilhões (R$ 21,8 bilhões) em 2024. Com cerca de 20% de suas vendas provenientes de mercados emergentes e outros 20% do mercado “fora de casa”, a companhia entende que estará bem posicionada para impulsionar o crescimento.
O portfólio de produtos básicos da América do Norte será concentrado na “North American Grocery Co., a ser comandada por Carlos Abrams-Rivera. Entre as marcas que estão no guarda-chuvas da nova empresa estarão a Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables. A projeção de vendas líquidas para 2024 é de aproximadamente US$ 10,4 bilhões (R$ 56,68 bilhões) e o EBITDA Ajustado em cerca de US$ 2,3 bilhões (R$ 12,535 bilhões). Com 75% de suas vendas provenientes de marcas líderes em suas categorias, a empresa espera gerar um fluxo de caixa livre confiável e buscar oportunidades de crescimento.
Estratégia
A administração da Kraft Heinz diz estar confiante de que a separação proporcionará maior flexibilidade financeira, com a intenção de manter as classificações de grau de investimento para ambas as empresas. No total, o nível atual de dividendos deve ser mantido. “Esta mudança liberará o poder das nossas marcas e desbloqueará o potencial dos nossos negócios”, diz Carlos Abrams-Rivera, CEO da Kraft Heinz.
Para supervisionar o processo, foi criado em comitê de separação, a ser liderado por John Cahill, vice-presidente do Conselho. A transição, que envolverá os 36.000 funcionários da Kraft Heinz, manterá o compromisso da empresa com a qualidade e o valor entregues aos consumidores.
A cisão ocorre dez anos após uma malsucedida fusão da Kraft e a HJ Heinz. Desde que as duas se fundiram, as ações da fabricante de alimentos perderam cerca de dois terços de seu valor. O acordo, apoiado pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, tinha como objetivo cortar custos e expandir as marcas internacionalmente. Entretanto, os consumidores dos EUA têm gastado menos em alimentos embalados de marcas famosas, cada vez mais caros, após a pandemia.
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